В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все попытки найти разгадку ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде. Они уверены, что это дело рук — или плавников — русалки, что якобы обитает в здешних водах.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин — человек, который разгадывает логику самых хитрых преступников. В сказки о водяных духах он, разумеется, не верит. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва фактов под ногами начинает казаться зыбкой.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город для него — не просто точка на карте. Много лет назад он здесь жил. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями и болезненное столкновение с бывшей женой, от которой он когда-то уехал.
Расследование движется вперед, но с каждым шагом круг возможных виновников не сужается, а растет. В него невольно попадают люди, которых Юрий знал когда-то, а некоторые даже дороги ему. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — запутанные личные связи и чувства. Местные власти не всегда идут навстречу, создавая дополнительные преграды.
Пробираясь сквозь этот частокол из тайн, старых обид и намеренного противодействия, Бахтин постепенно нащупывает нить. Она ведет его к шокирующей развязке и человеку, стоящему за всей этой жестокой мистификацией.
